ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੰਪੋਰਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ
ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਕਮ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂਚੋ ਅਤੇ ਜਾਂਚੇ ਹੋਏ CSV ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਕਾਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲੋ।
ਬਜਟ ਐਪ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਰਕਮਾਂ ਜਾਂਚੋ, ਫਿਰ CSV ਦੇ ਕਾਲਮ ਆਪਣੀ ਐਪ ਦੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੇਖੋ ਜੋ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ
ਆਪਣੇ ਮਿਲਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਟਾ ਕੱਢੋ, ਹਵਾਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ।
ਬਜਟ ਐਪ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂਚੋ
- ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਰਕਮ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ।
- ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ, ਘਟਾਓ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂਚੋ।
- CSV ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲੋ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਹਰਾਏ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਬੈਂਕ ਫੀਡ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ
- ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ ਫੀਡ ਜਾਂ Open Banking ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ?
- ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚਿੱਤਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
- ਕੀ CSV ਮੇਰੀ ਬਜਟ ਐਪ ਦੇ ਬੈਂਕ ਡੇਟਾ ਇੰਪੋਰਟ ਫਾਰਮੈਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਵੇਗੀ?
- ਉਸ ਐਪ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣੇ, ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਡੈਬਿਟ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਨਫ਼ੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੋ ਵਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
- ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਐਪ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ ਜਾਂਚੋ। OCR ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ।
- ਕੀ CSV ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਡਾਟਾ ਸਹੀ ਹੈ?
- ਨਹੀਂ। ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਅਸਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਫਾਈਲ ਬਣਨਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ।
