تحتاج قوالب استيراد المصروفات إلى صفوف نظيفة لا صور إيصالات
استخرج قائمة بنود الإيصال إلى ملف CSV بسيط لإدارة مصروفاتك. نادرًا ما تتبع الإيصالات تخطيطًا موحدًا، لذا افصل المشتريات عن الإجماليات وبيانات الدفع قبل استيراد النتيجة.
إعداد استيراد المصروفات المخصص
استخرج صفوف المشتريات، ثم أضف عمودي الفئة والحساب اللذين يتطلبهما قالب المصروفات المختار.
مقارنة أسعار السلال بين المتاجر
أنشئ سجلات إيصالات مراجعة، ووحّد الاختصارات يدويًا قبل مقارنة المنتجات المتشابهة من متاجر مختلفة.
افصل المشتريات عن الخصومات وأسطر الدفع
- التقط قائمة العناصر كاملة مع ظهور سطري الخصم والإجمالي بوضوح.
- صحح أوصاف المنتجات وميّز المبالغ المستردة أو الخصومات من الرسوم الموجبة.
- نزّل ملف CSV، وطابق حقول الوجهة، واختبر الاستيراد بسجلات تمت مراجعتها.
تخطيطات استيراد الإيصالات وإشارات الخصم والإجماليات المكررة
- هل ملف CSV للإيصال جاهز لكل تطبيق مصروفات؟
- لا يناسب تخطيط CSV واحد كل أدوات الاستيراد. راجع الأعمدة المستخرجة وعدّلها وفق قالب الوجهة.
- كيف تُمثل خصومات الإيصالات في CSV؟
- يتبع التعرّف ما يظهر في الإيصال، وقد يستخدم أسطرًا منفصلة أو مبالغ سالبة. راجع إشارة المبلغ وارتباطه بالبند الصحيح.
- هل يُستورد المجموع الفرعي للإيصال كبند شراء؟
- يُفضل عادة إبقاؤه منفصلًا عن بنود الأصناف لتجنب العد المزدوج. اختر الهيكل المناسب لعملية إعداد تقاريرك.
- هل يمكنني دمج عدة ملفات CSV للإيصالات من دون تنظيفها؟
- تستخدم المتاجر المختلفة تخطيطات واختصارات مختلفة. وحّد رؤوس الأعمدة والعملات وأسماء العناصر قبل دمج الصادرات التي تمت مراجعتها.
